レズ 〈松坂美紀×真鍋あや・熟れ具合が堪らないおばさんのレズセックス〉むっちり裸体の熟女がねっとり濃厚なからみ。
身長165cmバスト101cm（Iカップ）’松坂美紀’と、身長170cmバスト103cm（Gカップ）’真鍋あや’ ダイナマイトボディー同士の肉弾レズプレイのオンパレード。女同士でしか感じることのできない快感に悶えて震える二人のオンナ。合わせて200cmの爆乳が重なり合い、エクスタシーを求め合う。終わりのない魅惑の快楽に溺れろ！
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レズ 〈翔田千里×川上ゆう×風間ゆみ・往年の美熟女が魅せるねっとりレズ〉熟れ頃な三人が濃厚にからむセックス。
翔田千里・風間ゆみ・川上ゆう…ともにAV女優として10年以上のキャリアを持つレジェンド3人が本気で感じて愛し合う最高のレズビアン！翔田と風間のSEXはまるで昔からの恋人のように互いに信頼し身を任せてイカせ合う。初レズの組み合わせとなる川上と翔田は心から繋がるSEXに感極まり2人で涙を流して大号泣…！かつてない豪華レズ共演の3Pは完璧なる女同士の愛の形！これを見ずしてファンは語れない！
ながえスタイル 〈ながえスタイル・浅井舞香×藤本ちさと〉傲慢な女社長にレズ調教される家政婦の女。
嫉妬…そして強要。女体が女体を貪り尽くす…。卑猥に交じり合うワレメとワレメが真実を語る…。立ちんぼからのし上がった女社長とそこで働くバイト家政婦の話。花の都に憧れて、飛んできましたレズ女。愛欲のハードレズサスペンスドラマ。
ヘンリー塚本作品 〈ヘンリー塚本作品・結衣×湊みらい〉かつて何度もセックスしたレズの二人。偶然出会ってしまい…
★嘗て愛し合った女とバッタリ出会った。親の決めた結婚を受け入れ、私の元を去った彼女…しかしあの女の本質はレズ！…また引きずり込んでやる！★夫の出張中、女と温泉旅行にしけこむレズ妻。
レズ 〈内田美奈子×早瀬和香・初めてのレズセックス〉女同士のねっとりした愛撫を知ってしまった人妻。
人妻でOLの早瀬和香は男性経験も少ないままに結婚し、夫との営みも淡白。性に対する興味はあるが自分に自信がなく積極的になれない。そんな和香がとある事がきっかけで秘めた性を目覚めさせる温泉旅行へと行くことになる…。ガイドは妖艶な笑みを浮かべる女性・内田美奈子。彼女の甘く妖しい言葉は、和香の秘めた欲望を曝け出していく―。女二人、男一人の不思議な組み合わせで淫靡な旅行へと出かける新感覚ドキュメンタリー。
レズ 〈風間ゆみ×綾瀬みなみ・巨乳熟女同士の卑猥なレズセックス〉夫の姉にたっぷりイカされる嫁。
商社に勤める隆志と結婚して間もないみなみ。そんな折、海外でデザイナーとして働く隆志の姉ゆみが帰国。少しの間3人で暮らすことに。しかし、ゆみはひと目でみなみを気に入ってしまい、我が物にするべく淫らな行為に及ぶ…。
レズ 〈レズ美女に電車で卑猥行為を受ける巨乳OL〉人目に付く場所なのに女は興奮してしまい…
女性専用車両だからと安心している女性乗客に接近してキスをする女仕掛け人。突然のことに強く抵抗もできない女の身体を触ると混乱しながらも徐々に興奮していき…。さらに同性だからこそのツボを心得た優しいレズキスで責めていき発情させ、やがて服の中に手をいれ乳首責め、パンツを脱がせてマ○コいじり、ローター責めで獲物を連続でイカせる。
レズ 〈北条麻妃×志保・茂みの中でレズセックスをする二人のおばさん〉野外でお互いのおま●こを愛撫し合う熟女。
人妻でありながら真性レズの志保と麻妃は付き合って二年目にして倦怠期を迎えていた。新たな恋人を探すべく別れを決意する麻妃だったが、泣きすがる志保を見てある悪巧みを思いつく。何でもすると言う志保を犬のように扱いパンツ一枚とコート姿で露出散歩に出かけるのだった。屈辱に濡れる志保は麻妃を見返す為、新たな恋人を作る事に…。それを知った麻妃は嫉妬に狂いながらも立場が逆転となった今、志保に隷従するしかなく…。
ヘンリー塚本作品 〈ヘンリー塚本作品・三田涼子〉変態熟女教師が教え子に手を出す。美少女との濃厚レズセックス。
性に貪欲な女同士によるSEXの数々をヘンリー塚本監督が映像化！仕事を抜け出し野外行為、教え子を弄ぶスケベ女教師のワイセツ授業、浴室で泡まみれの情交…。ネコとタチの淫靡な夜は終わらない！！
ヘンリー塚本作品 〈ヘンリー塚本作品・円城ひとみ×川越ゆい〉公園の女便所の個室、お互いま●こを弄り接吻する巨乳女と熟女。
ヘンリー塚本が贈るエロチックレズビアンストーリー「ネコとタチ」シリーズ！公園で出会った若いレズ同士、教師と教え子の同棲生活、隣の女を覗くことが趣味の女流カメラマン、ノンケの女を堕とす事が生き甲斐の年増レズなど、個性溢るる全四話。大興奮間違いなしの一本となっております。世界広しと言えども、唯一無二のヘンリー塚本ワールド、この機会に是非ご覧になっていただきたい！